2020年壓縮機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域數(shù)據(jù)報(bào)告及行業(yè)趨勢研判

2020年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

2020年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國內(nèi)外環(huán)境，特別是新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值1015986億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長2.3%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增長3.2%，三季度增長4.9%，四季度增長6.5%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值77754億元，比上年增長3.0%；第二產(chǎn)業(yè)增加值384255億元，增長2.6%；第三產(chǎn)業(yè)增加值553977億元，增長2.1%。

2020年1-12月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）518907億元，比上年增長2.9%。其中，民間固定資產(chǎn)投資289264億元，增長1.0%，增速提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。

分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資13302億元，比上年增長19.5%；第二產(chǎn)業(yè)投資149154億元，增長0.1%；第三產(chǎn)業(yè)投資356451億元，增長3.6%，增速提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。

第二產(chǎn)業(yè)中，工業(yè)投資比上年增長0.1%。其中，采礦業(yè)投資下降14.1%，降幅擴(kuò)大4.9個(gè)百分點(diǎn)；制造業(yè)投資下降2.2%，降幅收窄1.3個(gè)百分點(diǎn)；電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資增長17.6%，增速提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。

第三產(chǎn)業(yè)中，基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）比上年增長0.9%。其中，鐵路運(yùn)輸業(yè)投資下降2.2%；道路運(yùn)輸業(yè)投資增長1.8%，增速回落0.4個(gè)百分點(diǎn)；水利管理業(yè)投資增長4.5%，增速提高1.4個(gè)百分點(diǎn)；公共設(shè)施管理業(yè)投資下降1.4%，降幅收窄0.4個(gè)百分點(diǎn)。

分地區(qū)看，東部地區(qū)投資比上年增長3.8%；中部地區(qū)投資增長0.7%；西部地區(qū)、東北地區(qū)投資分別增長4.4%和4.3%，增速均提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。

2020年，在41個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中，26個(gè)行業(yè)利潤總額同比增加，15個(gè)行業(yè)減少。主要行業(yè)利潤情況如下：專用設(shè)備制造業(yè)利潤總額比上年增長24.4%，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長20.9%，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長20.3%，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長17.2%，通用設(shè)備制造業(yè)增長13.0%，紡織業(yè)增長7.9%，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長6.0%，農(nóng)副食品加工業(yè)增長5.9%，汽車制造業(yè)增長4.0%，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長3.4%，非金屬礦物制品業(yè)增長2.7%；石油和天然氣開采業(yè)下降83.2%，石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)下降26.5%，煤炭開采和洗選業(yè)下降21.1%，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降7.5%。

鋼鐵行業(yè)

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1-12月全國生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為8.88億噸、10.53億噸和13.25億噸，同比分別增長4.3%、5.2%和7.7%。

重大項(xiàng)目投資啟動(dòng)，機(jī)械、汽車、家電等下游行業(yè)快速復(fù)蘇，與鋼鐵消費(fèi)密切相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)好轉(zhuǎn)。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)測算，2020年，我國粗鋼表觀消費(fèi)量同比增長9%，鋼材實(shí)際消費(fèi)同比增長7%左右，其中建筑業(yè)增長10%、制造業(yè)增長4%。

2020年1-5月黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤總額同比下降57.2％，6-12月單月利潤總額實(shí)現(xiàn)同比正增長，全年利潤總額2464.6億元，同比下降7.5%。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年1-12月重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)利潤總額2074億元，同比增長6.6％。

壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：2021年，鋼鐵行業(yè)將著重解決控產(chǎn)能擴(kuò)張、促產(chǎn)業(yè)集中、保資源安全三大行業(yè)痛點(diǎn)。在2030年“碳達(dá)峰”和2060年“碳中和”的目標(biāo)約束下，鋼鐵行業(yè)是今年降低碳排放的重點(diǎn)行業(yè)，市場將推動(dòng)非化石能源尤其是氫能在鋼鐵行業(yè)的應(yīng)用。

因此，壓縮機(jī)在鋼鐵行業(yè)的機(jī)會(huì)，一方面依舊是新增產(chǎn)能和產(chǎn)能置換產(chǎn)生的設(shè)備需求；另一方，設(shè)備能效等級(jí)與壓縮空氣系統(tǒng)的節(jié)能改造、合同能源管理以及余熱余壓利用等方面也有很大的機(jī)會(huì)。此外，氫能的應(yīng)用離不開氫氣壓縮機(jī)的參與，在鋼鐵產(chǎn)業(yè)綠色化進(jìn)程中，隨著氫氣參與程度的不斷加深，氫氣壓縮機(jī)在鋼鐵行業(yè)的市場空間將會(huì)越來越大。

食品制造業(yè)

2020年1-12月，全國食品行業(yè)營業(yè)收入達(dá)到19598.8億元，累計(jì)增長1.6%，行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額達(dá)到1791.4億元，累計(jì)增長6.4%。2020年1-12月，我國食品行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資額累計(jì)下降1.8%，增長率環(huán)比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。

截止2020年12月底，我國食品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達(dá)到8131家。其中，虧損企業(yè)數(shù)量1342家，虧損面16.5%，虧損面環(huán)比擴(kuò)大1.5個(gè)百分點(diǎn)。此外，1-12月食品行業(yè)虧損總額116.4億元，累計(jì)增長3.4%。

2020年1-12月，全國釀酒產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)釀酒總產(chǎn)量5400.74萬千升，同比下降2.21%。其中，2020年1-12月，中國規(guī)模以上啤酒企業(yè)累計(jì)產(chǎn)量3411.11萬千升，同比下降7.04%。

壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：糧油、食品等屬于缺乏價(jià)格彈性商品，其需求不受市場行情的影響。2020年，因疫情的特殊性，導(dǎo)致行業(yè)虧損面擴(kuò)大。2021年，隨著疫情影響程度的減弱和市場秩序的恢復(fù)，以釀酒、飲品為重點(diǎn)的食品工業(yè)將迎來利好。因此，節(jié)能高效型和綠色環(huán)保型空壓機(jī)將在發(fā)酵、攪拌、灌裝等工藝環(huán)節(jié)有小幅需求反彈。

紡織行業(yè)

2020年，我國紡織品企業(yè)全力投入口罩、防護(hù)服、消毒濕巾等防疫物資生產(chǎn)工作，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)生產(chǎn)、銷售、出口和利潤大幅增長。2020年我國規(guī)模以上紡織品企業(yè)工業(yè)增加值同比增長54.1%；規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3198.4億元，同比增長32.6%；實(shí)現(xiàn)利潤總額365.3億元，同比增長203.2%；利潤率為11.4%，較上年提高6.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，規(guī)模以上非織造布企業(yè)營業(yè)收入1752.8億元，同比增長54%；實(shí)現(xiàn)利潤總額245.2億元，同比增長328.1%。

壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：2021年是我國“十四五”新發(fā)展周期的開局之年，紡織行業(yè)面臨的發(fā)展形勢仍將錯(cuò)綜復(fù)雜，全球疫情尚未徹底緩解，外需持續(xù)低迷、貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)上升等風(fēng)險(xiǎn)因素仍然存在，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性造成的不利影響尚待消除，且隨著東南亞諸國產(chǎn)能逐漸恢復(fù)，紡織行業(yè)在國際市場上仍面臨較大發(fā)展壓力。另一方面，紡織行業(yè)身處深度調(diào)整轉(zhuǎn)型階段，在應(yīng)對(duì)外部復(fù)雜形勢的同時(shí)，仍需化解綜合成本增加、環(huán)保任務(wù)艱巨、市場競爭加劇等問題。因此，2021年紡織行業(yè)對(duì)壓縮機(jī)行業(yè)的需求，我們持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，但下行的幾率依舊很高。

化工行業(yè)

2020年，化學(xué)原料和化學(xué)品制造業(yè)營業(yè)收入63117.4億元，同比下滑3.7%；利潤總額4257.6億元，同比增長20.9%?；瘜W(xué)纖維制造業(yè)營業(yè)收入7984.2億元，同比下滑10.4%；利潤總額263.5億元，同比下滑15.1%。

1-11月，化工行業(yè)增加值同比增長2.9%，增速同比回落1.6個(gè)百分點(diǎn)。主要產(chǎn)品中，乙烯產(chǎn)量1952萬噸，同比增長3.3%。初級(jí)形態(tài)的塑料產(chǎn)量13941萬噸，增長29.4%；合成橡膠產(chǎn)量674萬噸，增長4.4%；合成纖維產(chǎn)量5084萬噸，增長1.4%。燒堿產(chǎn)量3286萬噸，增長4.9%；純堿產(chǎn)量2504萬噸，下降5.3%?；十a(chǎn)量5095萬噸，下降0.9%。農(nóng)藥產(chǎn)量193萬噸，增長0.9%。橡膠輪胎外胎產(chǎn)量74449萬條，增長0.2%。電石產(chǎn)量2491萬噸，增長1.7%。

壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：從市場行情來看，2021 年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇或?qū)⒊蔀槿晖顿Y主線，化工品有望迎來主動(dòng)補(bǔ)庫存行情。同時(shí)，高科技產(chǎn)業(yè)配套材料的自主可控，將持續(xù)帶來電子化學(xué)品國產(chǎn)化率的提升。從產(chǎn)業(yè)格局來看，2018 年-2019年，我國多數(shù)化工子行業(yè)產(chǎn)能出清結(jié)束，2020年在疫情蔓延和油價(jià)大幅下跌的雙重打擊下，化工產(chǎn)品需求與有效投資不足，2021年行業(yè)或?qū)㈤_啟新一輪的產(chǎn)能周期投放/釋放期。

作為核心設(shè)備之一，壓縮機(jī)在化工行業(yè)有極為廣泛的應(yīng)用，比如在合成工藝中，將氣體壓縮到高壓，合成尿素、甲醇、氮肥；在油處理環(huán)節(jié)，用來進(jìn)行潤滑油加氫精制及重油輕化等處理；用于空氣空氣液化分離處理，制取純凈的氧、氮、氦、氬等稀有氣體，以及煤氣輸送等。2021年，在化工產(chǎn)品銷售市場與生產(chǎn)投資利好的情況下，預(yù)計(jì)對(duì)化工類壓縮機(jī)及常規(guī)空氣動(dòng)力壓縮機(jī)將會(huì)產(chǎn)生較強(qiáng)的需求。

基建行業(yè)

2020年1-12月基建投資（不含電力）同比提升0.9%，造成投資增速不及預(yù)期的原因包括：受稅費(fèi)減免等影響，累計(jì)財(cái)政收入同比減少5.3%，為了控制赤字，支出增速不如往年；特殊時(shí)期政府在防控疫情、社會(huì)保障和償付利息等方面投入加大，流入基建的支出受到擠壓；地方政府加強(qiáng)了對(duì)基建項(xiàng)目的把控，基建項(xiàng)目特別是優(yōu)質(zhì)基建項(xiàng)目儲(chǔ)備不足，資金不足或出現(xiàn)無項(xiàng)可投的情況；專項(xiàng)債自7月后受到棚改項(xiàng)目分流，流向基建的資金減少。

壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：鐵公基泛指鐵路、公路、機(jī)場、水利、橋梁、隧道、港口、發(fā)電站之類的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，它歷來是我國拉動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的利器。盡管2020年以來，以5G、數(shù)據(jù)中心為代表的新基建蓋過了鐵公基的風(fēng)頭，但是，傳統(tǒng)基建項(xiàng)目的重要性并沒有下降，僅交通固定資產(chǎn)投資就將達(dá)2.4萬億。2021年是“十四五”的開局之年，眾多重大基建項(xiàng)目集中上馬，這不僅將帶動(dòng)工程動(dòng)力用移動(dòng)式空壓機(jī)的需求上漲，而且將帶動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)市場的壓縮機(jī)需求，如在水泥、鋼鐵、電力、工程機(jī)械、照明器具等行業(yè)的生產(chǎn)、加工與運(yùn)輸。

激光切割

2020年，中國銷售了約38000臺(tái)中小功率激光切割系統(tǒng)和7800臺(tái)高功率激光切割系統(tǒng)，中功率切割裝備的毛利率越來越低，因此激光加工廠商們開始向高功率產(chǎn)品段進(jìn)軍。12kW、20kW、25kW、30kW甚至更大功率的超高功率切割機(jī)也已經(jīng)問世。

相對(duì)于國際激光設(shè)備制造與應(yīng)用，我國激光切割設(shè)備滲透率較低，歐美發(fā)達(dá)國家已經(jīng)步入“光加工”時(shí)代。2019年我國激光切割設(shè)備銷量僅為金屬削機(jī)床銷量的9.7%，不到10%，占比較低。

壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中，激光切割被廣泛應(yīng)用于鈑金、塑料、玻璃、陶瓷、半導(dǎo)體以及紡織品、木材和紙質(zhì)等材料加工中，在領(lǐng)域的應(yīng)用不斷普及。激光切割占工業(yè)激光加工的40％以上，是激光加工行業(yè)中最重要的一項(xiàng)應(yīng)用技術(shù)。近年來，激光切割機(jī)朝著高功率、高精度、大幅面的方向挺進(jìn)，隨著功率提高，也帶動(dòng)了激光切割工藝的升級(jí)。在此背景下，作為激光切割機(jī)經(jīng)濟(jì)實(shí)惠型替代輔助氣體的壓縮空氣，其配套空壓機(jī)既面臨較大的技術(shù)挑戰(zhàn)如潔凈度、穩(wěn)定性、能效等需求，又有較大的市場增長空間。

水泥行業(yè)

目前中國約有3400多家水泥企業(yè)，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年全國規(guī)模以上企業(yè)水泥產(chǎn)量23.77億噸；其中水泥熟料產(chǎn)量達(dá)到15.79億噸，同比增長3.07%。截止到2020年底，全國新型干法水泥生產(chǎn)線累計(jì)共有1609條(注：剔除部分已關(guān)停和拆除生產(chǎn)線，不包括日產(chǎn)700噸以下規(guī)模生產(chǎn)線)，比2019年增加10條；設(shè)計(jì)熟料年產(chǎn)能18.3億噸，實(shí)際熟料年產(chǎn)能超過20億噸。

壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：從需求層面看，①基建方面：2021是十四五規(guī)劃的開局之年，規(guī)劃建議稿提出要保持投資合理增長，加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施、市政工程等領(lǐng)域短板，推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化、交通水利等重大工程建設(shè)，加快建設(shè)交通強(qiáng)國，因此基建投資具有較強(qiáng)支撐，基建投資亦難出現(xiàn)負(fù)增長的情況，預(yù)計(jì)可維持中速增長。②房地產(chǎn)方面：“三道紅線”政策出臺(tái)后，從增量上限制了房企融資，將導(dǎo)致2021年房地產(chǎn)新開工存在下行壓力，導(dǎo)致房地產(chǎn)對(duì)水泥需求將產(chǎn)生影響，同時(shí)考慮房開企業(yè)一定程度上需加快周轉(zhuǎn)減少對(duì)融資依賴，仍具備一定開工意愿，因此房地產(chǎn)對(duì)水泥需求影響有限。

近期，國家發(fā)了《工信部和生態(tài)環(huán)境部發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步做好水泥常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知》和《工信部發(fā)布水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（修訂稿）》，釋放了非常明確的供給收縮信號(hào)。

因此，謹(jǐn)慎預(yù)計(jì)2021年水泥需求將有小幅上漲。鑒于現(xiàn)有水泥產(chǎn)能仍然較大，壓縮機(jī)在水泥行業(yè)的增量空間較為有限，但是在節(jié)能置換、壓縮空氣系統(tǒng)節(jié)能改造、系統(tǒng)節(jié)能診斷等方面會(huì)有較大市場潛力。

采礦業(yè)

2020年，采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額3553.2億元，比上年下降31.5%。采礦業(yè)投資下降14.1%，降幅擴(kuò)大4.9個(gè)百分點(diǎn)。

2020年1—11月，全國主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)中有增，基本恢復(fù)到疫情之前的水平。原煤產(chǎn)量34.8億t，增長0.4%。原油產(chǎn)量1.79億t，增長1.6%，連續(xù)兩年保持增長。鐵礦石產(chǎn)量7.9億t，增長2.1%。粗鋼產(chǎn)量9.6億t，增長5.5%。十種有色金屬產(chǎn)量5632萬t，增長4.6%；其中，精煉銅942.2萬t，增長5.7%；電解鋁3381.7萬t，增長4.0%；磷礦石產(chǎn)量7939.2萬t，增長1.1%；平板玻璃8.6億重量箱，增長1.3%；水泥產(chǎn)量21.6億t，增長1.2%。

壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：采礦業(yè)雖然也是壓縮機(jī)需求大戶，但是，因其對(duì)設(shè)備的品質(zhì)需求較低，而在壓縮機(jī)價(jià)格透明的情況下，對(duì)行業(yè)的利潤貢獻(xiàn)率不大。反而在接二連三的礦難影響下，其需求受到一定的抑制作用。另一方面，由于礦產(chǎn)原材料大幅漲價(jià)，推高了壓縮機(jī)的生產(chǎn)成本。原材料漲價(jià)的壓力，從2020年4季度一直持續(xù)到了今年1季度，且暫無退減趨勢，壓縮機(jī)行業(yè)流動(dòng)資金承壓。

污水處理

近幾年，我國污水年排放量持續(xù)增加，2015年污水年排放量僅466.62億立方米，2019年增至554.65億立方米，同比增長6.4%。預(yù)計(jì)2020年我國污水年排放量有望逼近600億立方米。

2015年我國污水處理廠數(shù)量僅1944座，2019年增至2471座，同比增長6.5%。污水處理廠數(shù)量增加，污水處理廠污水處理能力也大幅提升。2015年污水處理廠污水處理能力14038萬立方米/日，2019年增至17863萬立方米/日，同比增長5.8%。受國家政策導(dǎo)向利好，預(yù)計(jì)2020年污水處理廠數(shù)量將突破2500座，污水處理能力將增至18000萬立方米/日。

壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：2021年1月11日，國家發(fā)展改革委等10部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導(dǎo)意見》，明確發(fā)展目標(biāo)：到2025年，全國污水收集效能顯著提升，縣城及城市污水處理能力基本滿足當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，水環(huán)境敏感地區(qū)污水處理基本實(shí)現(xiàn)提標(biāo)升級(jí)；全國地級(jí)及以上缺水城市再生水利用率達(dá)到25%以上，污水資源化利用政策體系和市場機(jī)制基本建立。到2035年，形成系統(tǒng)、安全、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)的污水資源化利用格局。

根據(jù)住建部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017-2019年我國城市市政污水再生利用率分別為14.49%、16.40%、20.93%，呈現(xiàn)穩(wěn)步提升態(tài)勢，但距離2025年25%以上的目標(biāo)還存在一定差距。截至目前來看，污水資源化利用還有很大提升空間，隨著污水資源化加速推進(jìn)，未來水處理產(chǎn)業(yè)空間有望逐步被釋放。螺桿鼓風(fēng)機(jī)、羅茨鼓風(fēng)機(jī)、空浮/磁浮離心式鼓風(fēng)機(jī)重點(diǎn)利好，同時(shí)，該行業(yè)對(duì)空壓機(jī)的需求也將增長。

玻璃行業(yè)

2020年，1-12月平板玻璃產(chǎn)量9.5億重量箱，同比增長1.3%。從價(jià)格來看，2020年玻璃行情上漲，1月1日監(jiān)測地區(qū)均價(jià)為20.72元/平方米，12月31日均價(jià)上漲至27.7元/平方米，年綜合漲幅33.69%。

從發(fā)展來看，1-10月份規(guī)模以上，平板玻璃行業(yè)營業(yè)收入719億元，同比增長7.8%，利潤總額97億元，同比增長34.3%。

截止2020年12月18日，全國浮法玻璃生產(chǎn)線共計(jì)299條，在產(chǎn)252條，日熔量共計(jì)166275噸。2020年12月31日玻璃產(chǎn)能利用率為70.67%；同比去年上漲1.37%；剔除僵尸產(chǎn)能后玻璃產(chǎn)能利用率為83.85%，同比去年上漲1.50%。

壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：2020年玻璃行業(yè)走勢整體持續(xù)向好，生產(chǎn)加工利潤大幅攀升，生產(chǎn)加工企業(yè)表現(xiàn)一掃前期陰霾。2021年，政府繼續(xù)以“房住不炒”推動(dòng)樓市穩(wěn)步健康運(yùn)行，合理控制房價(jià)，地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)對(duì)玻璃需求存在一定程度的支撐。但是，工信部下發(fā)了關(guān)于限制玻璃行業(yè)產(chǎn)能增量通知，將有效緩解玻璃產(chǎn)能增加。在高利潤驅(qū)動(dòng)下，生產(chǎn)企業(yè)主動(dòng)減產(chǎn)意愿保持較低水平，預(yù)計(jì)2021年玻璃產(chǎn)能將維持低速率增長態(tài)勢。因此，今年壓縮機(jī)將在玻璃行業(yè)維持低速增長態(tài)勢。

醫(yī)藥行業(yè)

2019年，我國化學(xué)藥品原藥產(chǎn)量達(dá)到276.9萬噸，同比增長20.2%，增速為近年來最大值；2020年，我國化學(xué)藥品原藥產(chǎn)量為273.4萬噸，同比上升2.7%。由于新冠肺炎疫情的影響，2020年，中國醫(yī)藥行業(yè)新成立企業(yè)數(shù)量有22.6萬家。截止2021年1月29日，醫(yī)藥行業(yè)新成立企業(yè)有8326家。

目前我國是全球主要的原料藥生產(chǎn)國與出口國之一，原料藥出口規(guī)模接近全球原料藥市場份額的20%左右。隨著國際化學(xué)制藥的重心逐步向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，我國原料藥市場近年來保持較快增長趨勢。

壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：近年來，人民幣升值、出口退稅率變動(dòng)、糧食及化工原料等原材料價(jià)格上漲、排污標(biāo)準(zhǔn)提升以及新勞動(dòng)合同法實(shí)施造成的人員成本提高等因素，推高了企業(yè)生產(chǎn)成本，給以出口為主、競爭激烈的化學(xué)原料藥行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來了較大壓力。在此背景下，原料藥行業(yè)的門檻和集中度得以提高，行業(yè)中優(yōu)勢企業(yè)得到了進(jìn)一步發(fā)展。

總體而言，基于國內(nèi)外醫(yī)療保健、畜牧養(yǎng)殖等行業(yè)對(duì)化學(xué)原料藥的需求保持持續(xù)增長，在可預(yù)見的未來，我國化學(xué)原料藥銷售將保持快速、穩(wěn)定的增長。在此背景下，干式無油螺桿機(jī)、水潤滑無油螺桿空壓機(jī)以及無油真空泵、無油螺桿風(fēng)機(jī)等無油產(chǎn)品將有較好的市場增長空間。需要注意的是，我國空壓機(jī)行業(yè)產(chǎn)品與經(jīng)營同質(zhì)化情況比較嚴(yán)重，因此無油市場的機(jī)遇在于搶占先機(jī)。預(yù)計(jì)再有2年左右，上述無油產(chǎn)品的較高利潤率將不復(fù)存在。

天然氣行業(yè)

2020年1-12月份，我國生產(chǎn)天然氣1888億立方米，同比增長9.8%。1—12月，天然氣表觀消費(fèi)量3240億立方米，同比增長5.6%。2020年1-12月，中國天然氣進(jìn)口量10166.1萬噸，與2019年同期相比增長5.3%，進(jìn)口金額2314.9億元人民幣，與2019年同期相比減少19.4%。

壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：目前國內(nèi)天然氣市場與產(chǎn)量日益增長的需求間仍存在缺口，進(jìn)口成為彌補(bǔ)我國天然氣供需缺口的重要途徑。2020年12月3日，中俄東線中段投產(chǎn)運(yùn)行，為華北地區(qū)增添了氣源，管道氣進(jìn)口量將會(huì)穩(wěn)步增長。2021年我國仍有多個(gè)接收站計(jì)劃投產(chǎn)，接收站接收能力將不斷提升，儲(chǔ)氣設(shè)施也會(huì)不斷完善，同樣會(huì)促使LNG進(jìn)口量增加。加之煤改氣政策的繼續(xù)推進(jìn)，會(huì)進(jìn)一步拓寬天然氣的使用量，因此2021年壓縮機(jī)在天然氣領(lǐng)域的機(jī)遇將穩(wěn)步增長。

電力行業(yè)

2020年1-12月份，全國發(fā)電量74170億千瓦時(shí)，同比增長2.7%。其中，火電、水電、核電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電同比分別增長1.2%、5.3%、5.1%、10.5%和8.5%。從用電看，2020年全國全社會(huì)用電量比上年增長3.1%。1-12月，全社會(huì)用電量75110億千瓦時(shí)，同比增長3.1%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量859億千瓦時(shí)，同比增長10.2%；第二產(chǎn)業(yè)用電量51215億千瓦時(shí)，同比增長2.5%；第三產(chǎn)業(yè)用電量12087億千瓦時(shí)，同比增長1.9%；城鄉(xiāng)居民生活用電量10949億千瓦時(shí)，同比增長6.9%。分地區(qū)看，云南、四川、甘肅、內(nèi)蒙古、西藏、廣西、江西、安徽8個(gè)省(區(qū))實(shí)現(xiàn)5%以上的增長。

壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：壓縮機(jī)在電力行業(yè)的應(yīng)用主要在于火電，應(yīng)用環(huán)節(jié)多且用氣量大。而我國電力主要由火電構(gòu)成，因此，2020年及2021年壓縮機(jī)在電力行業(yè)的新增需求并不會(huì)太大。不過隨著今年全國碳交易市場的啟動(dòng)，電力行業(yè)的溫室氣體排放也將被納入交易范圍，所以，電力行業(yè)的壓縮機(jī)節(jié)能置換和節(jié)能改造機(jī)遇將被釋放，并持續(xù)較長一段時(shí)間。

塑料制品行業(yè)

2020年1-12月，全國塑料制品行業(yè)完成產(chǎn)量7603.2 萬噸，同比下降6.5%。全國塑料制品生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)營業(yè)收入18890.1億元，同比下降1.4%；實(shí)現(xiàn)利潤總額1215.2億元，同比增長18.4%。

壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：2020年，國家發(fā)展改革委和生態(tài)環(huán)境部印發(fā)“禁塑令”，要求從2021年開始，商場、超市、藥店、書店等場所以及餐飲打包外賣服務(wù)和各類展會(huì)活動(dòng)，禁止使用不可降解的塑料包裝袋、一次性塑料編織袋等，降低不可降解的塑料膠帶使用量。到2025年底，全國范圍快遞網(wǎng)點(diǎn)禁止使用不可降解的塑料包裝袋、塑料膠帶、一次性塑料編織袋等。

從全球禁塑的趨勢和要求來看，塑料制品尤其是一次性塑料產(chǎn)品的市場空間將被極大壓縮，相應(yīng)地會(huì)減少空壓機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備的需求。但是，塑料行業(yè)并不是全無機(jī)會(huì)，比如隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、科技化，農(nóng)用塑料底膜、生物基塑料將迎來快速發(fā)展。因此，壓縮機(jī)企業(yè)要想進(jìn)入更加高端的塑料制品領(lǐng)域，必須繼續(xù)堅(jiān)持能效化、綠色化發(fā)展之路。

汽車行業(yè)

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年全年，汽車產(chǎn)銷分別完成2522.5萬輛和2531.1萬輛，同比分別下降2%和1.9%。其中，乘用車產(chǎn)銷分別完成1999.4萬輛和2017.8萬輛，同比分別下降6.5%和6%。商用車產(chǎn)銷分別完成523.1萬輛和513.3萬輛，同比分別增長20%和18.7%。

壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：中國汽車市場總體來看潛力依然巨大。一方面，一二三線城市由于人口的凈增長，汽車剛性需求仍然很大。國家和各地方政府陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策在很大程度上放寬了限行限購措施。另一方面，在低線城市及農(nóng)村地區(qū)的消費(fèi)潛力還沒有充分釋放，這方面的消費(fèi)需求還有待挖掘。預(yù)計(jì)2021年將增長4%，達(dá)到2630萬輛，商用車則將下滑10%左右，銷量達(dá)到460萬輛；新能源汽車2021年預(yù)計(jì)銷量達(dá)到180萬輛，同比增長40%。

從現(xiàn)有產(chǎn)能看，傳統(tǒng)燃油汽車并無太大增長空間，導(dǎo)致2021年壓縮機(jī)在傳統(tǒng)汽車制造行業(yè)的需求并不會(huì)出現(xiàn)太大變動(dòng)。不過，近些年新能源汽車一直受困于產(chǎn)能不足，在該生產(chǎn)、售后領(lǐng)域?qū)⒂休^大的市場潛力，而汽車又是一種長產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)，整車的增長，必將極大的帶動(dòng)配件行業(yè)的需求增長，因而，壓縮機(jī)在新能源汽車領(lǐng)域的表現(xiàn)值得期待。

電子信息

2020年，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長7.7%，增速比上年回落1.6個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入同比增長8.3％，增速同比提高3.8個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額同比增長17.2%，增速同比提高14.1個(gè)百分點(diǎn)。營業(yè)收入利潤率為4.89%，營業(yè)成本同比增長8.1%。電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長12.5%，增速同比降低4.3個(gè)百分點(diǎn)，比上半年加快3.1個(gè)百分點(diǎn)。

2020年，通信設(shè)備制造業(yè)營業(yè)收入同比增長4.7%，利潤同比增長1.0%；電子元件及電子專用材料制造業(yè)營業(yè)收入同比增長11.3%，利潤同比增長5.9%；電子器件制造業(yè)營業(yè)收入同比增長8.9%，利潤同比增長63.5%；計(jì)算機(jī)制造業(yè)營業(yè)收入同比增長10.1%，利潤同比增長22.0%。

壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：以5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等為核心的新基建，代表著中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的方向，并且隨著當(dāng)下以家用電器類產(chǎn)品、電子類產(chǎn)品以及手機(jī)等智能終端類產(chǎn)品的迸發(fā)式發(fā)展，極大地帶動(dòng)了電子制造業(yè)的飛速發(fā)展。從長遠(yuǎn)來看，無油壓縮空氣產(chǎn)品在電子信息行業(yè)將保持穩(wěn)步增長。

PET吹瓶（聚酯瓶）

2019年中國聚酯瓶片產(chǎn)量為870.3萬噸，同比增長6.7%；2020年前三季度聚酯瓶片產(chǎn)量為645.9萬噸，同比下降25.8%。預(yù)計(jì)2020年中國聚酯瓶片產(chǎn)能為1085萬噸，同比增長2.9%。

2019年中國聚酯瓶片表觀需求量為587.7萬噸，同比增長6.8%；2020年前三季度聚酯瓶片需求量為474.1萬噸，同比下降18.9%。

壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：PET聚酯瓶本身具有質(zhì)量輕、價(jià)格低、飲用方便、瓶壁透明、顏色亮麗、安全性高等優(yōu)點(diǎn)，而且還具有環(huán)保節(jié)能性能，生產(chǎn)能耗僅為玻璃瓶的41%～64%，如果進(jìn)一步回收再利用，其能耗還可降低50%左右。PET瓶正以其優(yōu)良的性能和價(jià)格逐漸替代玻璃瓶、馬口鐵罐及鋁罐等傳統(tǒng)包裝材料的地位而成為新的食品、飲料的包裝材料。盡管受國家限塑等政策影響，PET瓶產(chǎn)量及需求增速放緩，但是其本身存在的諸多競爭優(yōu)勢仍然存在，因此，PET瓶的銷量仍將緩慢增長。無油空壓機(jī)產(chǎn)品在PET吹瓶領(lǐng)域依舊有較大的市場空間，尤其是國內(nèi)壓縮機(jī)市場上新興的水潤滑無油雙螺桿空壓機(jī)、空浮/磁浮離心式空壓機(jī)等，可以繞過干式無油螺桿機(jī)的技術(shù)門檻，快速落地應(yīng)用。

紙  業(yè)

2020年1-12月，全國機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量12700.6 萬噸，同比增長0.8%。全國造紙及紙制品業(yè)營業(yè)收入13012.7億元，同比下降2.2%；利潤總額826.7億元，同比增長21.2%。

隨著國家對(duì)環(huán)境治理的不斷深入，造紙企業(yè)成為重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象，重污染的小型紙廠被迫退出市場，不少造紙企業(yè)出現(xiàn)虧損。2020年造紙企業(yè)6640家，虧損企業(yè)1245家，同比增長17%，虧損面18.7%。同時(shí)造紙企業(yè)虧損規(guī)模有所減小，2020年造紙企業(yè)虧損83.6億元，同比下降19.5%。

壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：造紙業(yè)是空壓機(jī)傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，隨著環(huán)保壓力的加大，散亂污紙廠被迫關(guān)閉，給空壓機(jī)的需求帶來了一定負(fù)面影響。不過，低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)是我國未來發(fā)展大趨勢之一。瓦楞包裝產(chǎn)品作為“綠色包裝”，具有輕量化、可回收利用、易降解等特點(diǎn)，可以實(shí)現(xiàn)“以紙代木”和“以紙代塑”的重型瓦楞包裝材料，其生產(chǎn)應(yīng)用亦是當(dāng)前鼓勵(lì)發(fā)展的領(lǐng)域。禁塑令給塑料制品行業(yè)帶來的負(fù)面效果，將成為紙業(yè)崛起的機(jī)遇。因此，今后一段時(shí)間，紙業(yè)的發(fā)展將為壓縮機(jī)銷售增長做出較大貢獻(xiàn)。不過，由于造紙產(chǎn)能一直呈現(xiàn)集中趨勢，因此，對(duì)壓縮機(jī)的要求也將不同于以往的小紙廠的低要求方向，進(jìn)而轉(zhuǎn)向更高效率、更多要求、更嚴(yán)采購的高品質(zhì)技術(shù)方向。

陶  瓷

2020年前11個(gè)月全國陶瓷磚累計(jì)產(chǎn)量94.30億m2，比去年同月增長2.18%，預(yù)計(jì)全年全國陶瓷磚累計(jì)產(chǎn)量將突破100億m2。1-11月，建筑陶瓷出口量1174萬噸，同比減少20%，降幅比1-10月收窄1.6個(gè)百分點(diǎn)；出口額3852435萬元，同比降低10.4%，降幅比1-10月收窄1.8個(gè)百分點(diǎn)。

2020年有近50家陶企宣布破產(chǎn)，其中不乏知名陶企如新中陶、利華等。對(duì)比發(fā)現(xiàn)，2020年的破產(chǎn)企業(yè)數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過2019年全年（近30家）。

2020年全年建筑陶瓷系列指數(shù)走勢呈現(xiàn)出先抑后揚(yáng)再回落態(tài)勢，建陶產(chǎn)能供過于求情況持續(xù)，終端建材需求有限，僅靠拳頭產(chǎn)品支撐，銷售氛圍暫無好轉(zhuǎn)。

壓縮機(jī)企業(yè)需關(guān)注：陶瓷行業(yè)目前面臨三大危機(jī)，一是出口下滑，除了因疫情影響工程開工少，需求下降之外，反傾銷對(duì)華瓷磚反傾銷也是一大阻力；二是地產(chǎn)危機(jī)。建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)唇齒相依，一損俱損，一榮俱榮。2020年全國共計(jì)有408家房企發(fā)布了相關(guān)破產(chǎn)文書。從國家和各地方的政策來看，樓市進(jìn)入深度盤整期已經(jīng)是不爭的事實(shí)；三是“煤改氣”帶來的成本壓力。至2020年底，各地陶瓷企業(yè)“煤改氣”基本進(jìn)入收尾階段，大量陶企改用天然氣，氣源不足、供氣不穩(wěn)定、價(jià)格波動(dòng)等問題陸續(xù)暴露，嚴(yán)重影響企業(yè)生產(chǎn)。因此，未來的一段時(shí)間內(nèi)，預(yù)計(jì)陶瓷行業(yè)將繼續(xù)延續(xù)清冷的局面，這將對(duì)空壓機(jī)新增需求產(chǎn)生不利影響，尤其是福建、廣東、江西、四川、河南、河北等陶瓷重點(diǎn)生產(chǎn)市場。

2020年，受新冠肺炎疫情影響，全球產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈體系遭受全面沖擊，生產(chǎn)、投資和貿(mào)易大幅收縮，世界經(jīng)濟(jì)下行壓力加劇，中國以2.3%成為唯一正增長的主要經(jīng)濟(jì)體。盡管2020年初中國工業(yè)驟降13.5%，但從3月份以來，中國工業(yè)增速一路向上，劃出一條“深V”反彈曲線，成為中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要支撐。與之相應(yīng)，壓縮機(jī)行業(yè)盡管也在疫情初期受到一定影響，但是2020年全年仍以增長為主。特別是無油產(chǎn)品如干式無油螺桿機(jī)、無油渦旋空壓機(jī)、無油螺桿真空泵、無油螺桿風(fēng)機(jī)以及離心式壓縮機(jī)等，在疫情防護(hù)用品市場和激光切割領(lǐng)域取得了長足的發(fā)展。

顯而易見，工業(yè)的復(fù)蘇明顯快于“報(bào)復(fù)性消費(fèi)”，成為帶動(dòng)整體經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的主要?jiǎng)恿?，這一方面是因?yàn)榕c消費(fèi)、服務(wù)業(yè)相比，工業(yè)生產(chǎn)環(huán)境相對(duì)封閉，便于疫情的控制；另一方面是因?yàn)?，中國以極高的效率疏通了上下游的產(chǎn)業(yè)鏈以及全球供應(yīng)鏈，在全球率先實(shí)現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)工。

短期內(nèi)，中國工業(yè)增速仍有望保持強(qiáng)勁。預(yù)計(jì)2021年全年的工業(yè)可能走出一條“前高后低”的曲線。而壓縮機(jī)作為工業(yè)企業(yè)必備的通用機(jī)械，將借助國家“十四五”規(guī)劃重大項(xiàng)目落地、基建投資開工、環(huán)保產(chǎn)業(yè)興起、產(chǎn)能置換之機(jī)，在2021年再一次迎來火熱的行情。

當(dāng)然，我們也應(yīng)清醒得認(rèn)識(shí)到，壓縮機(jī)行業(yè)存在同質(zhì)化嚴(yán)重、產(chǎn)能過剩、低價(jià)競爭、附加值不高的弊病。在原材料成本與運(yùn)營成本高企的2021年，利潤率依舊是壓縮機(jī)企業(yè)不可回避的問題。同時(shí)，仍須認(rèn)真思考區(qū)域市場萎縮和傳統(tǒng)行業(yè)下行的應(yīng)對(duì)之法。